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客觀看待當前我國汽車產業發展的幾個問題

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 目前,我國汽車產業在經過多年中高速增長后,進入了需求趨于穩定、產業回歸市場的成熟期。國內汽車市場由增量發展轉向存量競爭的零和博弈,進一步擴大開放的一系列政策疊加,正在促使汽車產業離開溫室,回歸市場競爭,助推汽車行業走向優勝劣汰。在第三次科技革命的推動下,中國汽車產業電動化、智能化、網聯化、共享化的發展路徑日漸清晰,隨著新能源、5G、自動駕駛等先進技術的搭載,汽車產品迭代更新加速,促使汽車產業出現了像從“大哥大”到智能手機一樣的顛覆性變革。未來,傳統能源汽車與新能源汽車如何交棒,自動駕駛路在何方,中國車企如何“走出去”,又將如何面對國外車企“走進來”,汽車后市場的大蛋糕怎么切分等,將成為中國汽車企業必須直面的挑戰與機遇。因此,應當客觀看待當前我國汽車產業發展的問題。

 

一、新能源汽車技術路線選擇

 

發展新能源汽車是大方向、大戰略,應該堅定不移;國內新能源汽車短期內將以純電路線為主,中長期混合動力將成為純電動外的又一大主力,氫燃料電池汽車短期內主要側重大客車和卡車產品。

 

發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。從國家戰略高度來審視,大力發展新能源車是應對能源安全和節能環保形勢,降低排放污染,加快推進戰略性新興產業,實現汽車強國的根本途徑。從全球來說,新能源汽車代表了世界汽車產業的發展方向,也是世界各主要國家和汽車制造商的共同戰略選擇。

 

2018年,中國新能源汽車銷量125.6萬輛,同比增長61.7%,占全球新能源汽車銷量比重超過60%。政府支持力度大,企業加大新產品和產業化投入,行業協同效率高,是我國新能源汽車高速發展的主因。可以說,中國在新能源汽車領域已經走到了世界的前端。

 

技術路線方面,短期內將以純電路線為主,中長期混合動力將成為純電動外的又一大主力,氫燃料電池汽車短期內主要側重大客車和卡車產品。純電動汽車的能源利用效率高,使用成本低、基礎設施建設相對成熟,更適合中短途乘用車和輕型車輛大范圍推廣。中國已經迅速實現了純電動汽車市場規模的突破,形成了先發優勢,實現了技術積累和成本降低,成功引領了全球新能源汽車電動化的潮流。混合動力汽車由于成熟的節油技術、超長續航能力、燃油能源的易獲取等可見優勢,在汽車市場中將長期占據重要位置。氫燃料電池汽車具有節能效率高、加氫速度快、噪音低、無污染物排出等優點,但目前受制于氫能儲運難、基礎設施不完善等瓶頸,適合以柴油機為動力的大型客車、重型載重車等大功率、長距離固定路線場景中使用,普及仍然存在許多制約因素。

 

二、傳統汽車還要不要發展

 

回答是肯定的。傳統汽車下一步的主攻方向是節能減排,將研發更多低排放、甚至零排放的燃油汽車。

 

節能減排已成為世界汽車行業的共識。在2015年巴黎氣候大會上,各國已經就降低二氧化碳甚至是實現溫室氣體凈零排放達成共識。作為二氧化碳排放的重要來源,汽車業的節能減排成為各個國家都在共同努力的方向。隨后,各主要國家相繼發布降低油耗和禁售燃油車規劃時間表。在此背景下,各大車企都在使出渾身解數以達成油耗目標,更多低排放、甚至零排放的搭載燃油機的汽車將被研發并進入消費市場。

 

從市場發展進程來看,根據《節能與新能源汽車技術路線圖》,到2030年中國新能源汽車比例預計將達40%-50%,半數以上汽車的動力系統仍為以內燃機為主。有預測指出,到2050年,名義上的傳統燃油汽車將退出市場,新能源汽車滲透率預計達到85%,但同時仍有15%為混合動力和燃氣汽車,新能源汽車與內燃機汽車將會在未來很長的一段時間內共存。

 

從技術角度來看,內燃機在熱效率提升、污染物控制以及NVH等方面仍然有較大潛力可以開發。在發展新能源汽車的同時,傳統動力的技術升級和產品創新不應被忽視。

 

三、中國汽車“走出去”

 

中國車企必須堅定不移的走國際化路線,不僅要“走出去”,還要“走進去”。

 

當前,我國汽車產業正面臨供大于求、產能利用率不高的問題,而中國自主品牌汽車的成本優勢和高性價比,以及中國傳統汽車和新能源、智能網聯的產業鏈發展迅速,給中國汽車“走出去”創造了比較優勢。

 

“走出去”和“出口”不能簡單地劃等號,汽車出海不是孤帆遠影的“小舢板”,而是應該合力發展汽車產品、技術、本地化生產、物流、保險、法務、金融服務一同“走出去”的“聯合艦隊”,實現技術、標準、品牌以及文化“走進去”,利用比較優勢,形成規模效應。要密切關注全球經貿規則新趨勢及其影響,深度融入全球汽車產業鏈和價值鏈,與此同時提高中國品牌的海外知名度和美譽度,提高中國品牌的國際化份額。

 

四、汽車產業集中度將進一步提高

 

從汽車行業發展歷史來看,德國、美國、日本等汽車大國的市場都有先分散再集中的趨勢。隨著中國汽車行業步入低增長,車市降價潮愈演愈烈,表明我國汽車消費市場已經從增量時代進入了存量時代。

 

存量博弈的直接后果就是兩極分化趨勢愈發明顯,疊加進一步擴大開放政策,合縱連橫、兼并重組將成為下一階段的關鍵詞。個別汽車企業將熬不過寒冬,而具有規模、技術和資金優勢的企業將繼續加快發展,進一步提高產業集中度,形成巨頭企業。

 

多元化應用場景帶來的差異性需求,將造就新能源、商用車、越野車、專用車等細分領域的“單項冠軍”,一家企業“全能冠軍”的情況將越來越少。

 

同時,競爭也將在地理維度上展開,我國汽車產業以長三角、 京津冀、遼吉、鄂中、成渝為主的六大產業集群之間,將上演新一輪人才、技術、資本等資源的爭奪戰,汽車行業集中度的提升也將進一步放大產業集聚效應。

 

五、股比放開對汽車產業發展影響

 

股比開放對于我國汽車企業發展會有影響,但影響是可控的,挑戰和機遇并存。

 

一方面,股比放開并不會影響市場總量,但是股比放開好比“打開保險箱”,合資企業的奶酪面臨被別人來切分的挑戰,自主品牌的資源和空間也會競爭加劇。另一方面,自主品牌汽車企業同業水平越來越高,成本、技術、產品等同質化明顯,隨著股比放開,“圈養”回歸“自然”的政策變化帶來更大競爭壓力,自主品牌要脫穎而出,就必須靠實力、靠創新、靠產品力說話,努力提高品牌競爭力。

 

具體來說,對于實力雄厚的自主品牌企業,將推出更加優質的產品,在競爭中提升實力,從而獲得進入國際舞臺的機會;對于相對弱勢的企業,要敢于借助合資股比放開的機會,依托自身特長,積極引進技術,努力爭取與外資共同發展的機會,從而在合作中競爭,并實現自身能力的不斷提升。

 

六、完全的自動駕駛還有很長的路要走

 

自動駕駛是環境、技術、政策、城市建設和管理等多因素合力促成的,要認清技術漸進性、積累性、迭代性發展的基本規律。自動駕駛技術的發展和實際應用還需要一個漫長的周期。輔助自動駕駛是未來若干年技術創新和產業化的主戰場,要集中解決車道保持、自動泊車、自動剎車、自動倒車、自動行車等輔助系統難題,即實現高水平的駕駛輔助系統。在此基礎上,隨著科學技術、交通環境、政策法規、倫理道德等方面的不斷完善進步,進而真正實現汽車的完全自動駕駛。

 

目前自動駕駛風口正勁,成為汽車、互聯網、物流等行業熱點關注的目標,但技術進步需要容錯和不斷修正方向,資本投入巨大,企業實力參差不齊,需要政策扶優扶強、科學合理引導才能有序發展,要避免自動駕駛產業野蠻生長,造成社會資源的浪費。

 

七、突破汽車后市場困境

 

汽車后市場是一座“待開發的金礦”,潛力大、后勁足。

 

成熟汽車市場中,汽車產業鏈的利潤分布呈“微笑曲線”,隨著汽車產業生產環節利潤率下降,研發等知識資產、新的商業模式和后市場利潤率占比不斷擴大,汽車產業鏈價值重心向商業模式創新和后市場偏移是未來的發展趨勢。

 

隨著汽車維修業等政策逐漸放開,更拓寬了各界巨頭和產業資本進軍后市場的道路。萬億級的汽車后市場令人垂涎,但由于行業門檻較低,野蠻生長、惡性競爭亂象叢生,造成當前汽車后市場供過于求,真正有核心競爭力、賺錢的企業并不多見。

 

短期來看,許多場景體驗式服務暫時難以脫離線下經銷商和服務店,線上線下利益共榮是突破目前困境的有力手段。長期來看,只有找準定位,在價值鏈上打造成為生態圈的一環,才有望在后市場中獲得發展空間。

 

以下幾條“淘金”之路值得深挖:一是汽車廠商易于延伸的汽車金融、融資租賃、配件精品、汽車文化等產業鏈業務;二是政策驅動的二手車、再制造、回收拆解等業務;三是技術和商業模式升級催生的新零售、共享出行、智慧交通等產業,圍繞汽車生活生態圈,一站式滿足用戶多場景需求。

 

八、未來汽車產業發展趨勢

 

當前,百年汽車行業的深刻變革正愈演愈烈,消費升級、環保化、高技術化、國際化等特征愈加明顯。而“適者生存”的生存法則亙古不變,核心就是“競爭”。

 

根據邁克爾·波特的理論,企業生存并且持續發展無非就是成本領先、差異化和聚焦三個競爭戰略的運用。在經過數十年的發展之后,中國汽車市場正在進入“需求趨于穩定、產業回歸市場”的業態成熟期。汽車企業要緊緊抓住“市場、產品、需求”這條競爭主線,傾聽市場聲音,打造產品競爭力,最終滿足用戶需求。

 

未來,中國汽車產業面臨的主要變革與趨勢——消費升級、環保法規加嚴、技術升級、經營模式轉型、加快國際化——無一不貫穿在這條主線上。這些變革相互影響、相互促進。

 

中國汽車產業開始轉向真正依靠內生動力的平穩增長,產業真正進入良性發展軌道。有好產品才有話語權,供給側產品的終極目標就是無止境地去滿足市場端和需求側。國內外廠家都會以重磅產品的集中投放加碼這場淘汰賽,自主力量以產品品質的升級向上加快品牌突圍,新進勢力將以旗艦產品的上市落地相繼兌現承諾。在這場終極競賽中,決定最終勝負的除了品牌,就是產品。(北汽集團黨委副書記、總經理  張夕勇)

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